2011年北京市平板显示产业发展概况
一、产业总体情况
2011年，面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况、新问题，党中央、国务院以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，实现了“十二五”时期经济社会发展良好的开局。
北京市工业在上述宏观背景下，积极采取有效应对措施，深入推进产业结构调整和经济发展方式转变，克服发展中遇到的诸多不利因素，实现平稳增长。
2011年，北京市规模以上工业实现销售产值14106.1亿元，比上年增长8%。其中，实现出口交货值1514.9亿元，下降3.3%，降幅缩小1.6个百分点；实现内销产值12591.2亿元，增长9.6%，增幅回落0.3个百分点。
2011年是我国电子信息产业调整转型的重要一年。面对国际环境新变化和国内经济运行新形势，全行业努力克服各种困难，不断巩固和扩大应对国际金融危机的成果，产业发展呈现出生产较快增长、投资高位运行、外贸出口逐步趋稳、结构调整扎实推进的良好局面，为推动信息化发展和促进两化融合发挥了积极作用，在国民经济发展中的地位不断提高。
北京市电子信息产业在2011年进入了深度调整期。当年产业增加值同比增长0.5%。累计实现产值1955.6亿元，同比下降7.6%。实现主营业务收入2362.5亿元，同比下降4.4%；受投资收益拉动，利润大幅增长，实现利润93.8亿元，同比增长39.3%。
作为电子信息产业的支柱产业，北京市的平板显示产业2011年的销售规模约为144亿元，同比增长了约11%。
2011年是北京经济技术开发区建设20周年。在亦庄的北京经济技术开发区，以诺基亚为龙头的移动通信产业集群，以京东方为龙头的显示器产业集群，以中芯国际为龙头的集成电路产业集群，以北京奔驰为龙头的汽车制造产业集群，组成了“一部手机、一块屏、一个芯片、一辆车”等多个产业集群。电子信息、生物医药、装备制造和汽车制造四大产业产值分别占北京市的50%、48%、22%和17%，规模以上工业企业实现产值2272.6亿元，占北京市的16%。
以京东方第8.5代线为龙头的北京数字电视产业园，吸引了康宁、冠捷科技和住友化学等诸多世界500强企业就近配套，产品涉及液晶基板玻璃、化学品、偏光片、背光源等关键主材料，还有众多的二级配套供应商，形成了器件核心区、整机区、保税物流区等6个功能区，实现了“运进石英砂，运出数字电视整机”的产业理想。在这一产业链之外，移动通信产业集群、集成电路产业集群、汽车制造产业集群、生物制药产业集群、装备制造产业集群、云计算产业集群等星罗棋布，“链”起了开发区高端产业版图。目前，高新技术产业产值占工业总产值的比重连续9年超过80%，在国家级开发区中名列第一。科技成果转化率达到80%以上，远高于北京市25%和全国5%的平均水平。
二、产业分布情况
1.TFT-LCD面板及模组
2011年对TFT-LCD面板行业和公司而言是最困难、最具挑战的一年。从宏观环境上看，全球经济加速探底，增长乏力，加之人民币的升值、持续不断的欧债危机，全球消费市场下滑明显。从行业环境上看，一方面，消费疲软、结构性和地区性产能过剩进一步加剧了行业竞争；另一方面，全球电子信息产业技术、产品和商业模式不断创新，带来了新一轮产业结构调整，新技术、新产品、新商务模式不断涌现。受此影响，全行业陷入亏损，很多面板厂商提出了“以生存为根本”战略，行业形势如履薄冰。
面对严峻的外部形势，北京市已投建两条面板产线的京东方公司坚持年度经营工作方针，全面落实“十二五”战略规划，推进客户导向和SOPIC创新变革，公司整体竞争力有了较大提升，企业整体扭亏为盈。2011年，京东方全集团实现营业收入约127亿元，同比增长59%，各组织在SOPIC创新变革的推动下，基础能力得到强化，运行效率有所提升；公司产业布局日益完善，产品与产线结构逐渐优化，企业核心竞争力得到显著提高。位于北京市的第5代线项目，小型化转型已初步完成，2011年实现销售约40.5亿元，与2010年49.14亿元的销售额相比，下降18%，但当年盈利16.81亿元，与2010年亏损13.21亿元的情况相比，盈利情况大幅改善。第8.5代线项目，2011年6月29日，32英寸产品成功点亮，产线正式投产；9月27日，正式实现量产。2011年年底已实现30K满产，综合良品率达到90%以上。2011年第8.5代线项目销售收入为1.3亿元，暂时处于亏损状态。
在TFT-LCD模组方面，冠捷科技（北京）有限公司2011年的销售量也有所下降，下降的幅度约为12%。
综合以上企业的情况，2011年北京市TFT-LCD面板及模组的销售规模为44亿元左右，与2010年相比下降12%。
2.整机
北京市平板显示产业的整机代工业务主要集中在京东方视讯和冠捷科技这两家公司。
京东方视讯是京东方集团旗下的全资子公司。依托集团领先的行业经验和TFT-LCD领域的资源优势，公司目前集整机研发、生产、销售于一体，专注于ODM/OEM整机代工，自有品牌“牡丹”运作和专用显示产品解决方案。目前，京东方视讯主营液晶电视和显示器的ODM/OEM业务，其合作伙伴包括方正、富士通、同方、优派、浪潮等知名公司。除此之外，公司还提供专用显示产品解决方案，包括车载LCD显示终端、公共LCD显示终端、医疗LCD终端等。
2010年9月底，京东方视讯完成收购台湾美齐的整机业务，显著提升了公司在研发、制造、产品规划等方面的能力。公司现在北京和苏州拥有两个生产基地，年产能超过500万台。
2011年，京东方视讯及时进行组织机构调整，整合“两岸三地”资源，建立面板与整机协同作战机制，不断优化客户结构、拓展销售渠道，强化产品企划与开发，积极采取措施力降成本，技术能力进一步提升，一定程度上缓解了运营中的成本压力。
在品牌业务方面，京东方视讯进一步完善网络布局，初步形成多层级、多渠道销售网络架构；全面启动“龙卷风”行动，完善渠道结构；试水网络营销，完成了主流网络的市场布局；迅速拓展并不断完善全国客户服务体系；外销业务实现快速增长，产品结构向大尺寸、LED产品延伸；成功中标北京市的机顶盒采购项目。
2011年，整个京东方集团整机方面的销售规模约为18亿元，同比增长213%。
冠捷科技在北京市投建了两个生产基地，冠捷科技（中国）有限公司目前仍在建设当中，规划投资5.6亿元，预计2013年年底完工，规划年产能为显示器1000万台、电视800万台以及TFT-LCD模组150万台；而冠捷科技（北京）有限公司所生产的主要整机产品也是液晶显示器和液晶电视，2011年，该公司液晶显示器出货864万台，同比下降近4%，实现销售收入近50亿元，同比下降12%。虽然销量和销售额受出口下滑的影响均出现了轻微下降，但公司还是通过持续不断的研发投入，完成了88项新产品开发，净利润成倍增长至约1.9亿元。
综上所述，2011年北京市平板显示产业整机的销售规模约为68亿元，比2010年增长13%。
3.上游材料配套
北京市平板显示产业上游材料配套企业的配套范围在2011年持续扩大。2010年在建的3家企业中有两家企业在2011年竣工并形成销售，一家是联华林德气体（北京）有限公司，该公司主要为京东方第8.5代线提供氮气、氧气、氩气和氢气，还为化学品公司东进世美肯提供氮气，2011年已形成销售收入约0.25亿元；另一家是住化华北电子材料科技（北京）有限公司，该公司于2011年9月才正式竣工，到2011年年底即向京东方第8.5代线提供偏光片72万套，实现收入0.3亿元。
此外，北京市平板显示产业还在第5代基板玻璃、化学品、TFT用金属冲压件、光学膜、LED、背光模组以及电源驱动芯片等上游材料上形成了本地化配套。随着新投建项目的陆续竣工达产，今后还将在第8.5代基板玻璃、驱动IC等上游材料领域实现本地化配套。
2011年，北京市平板显示产业上游材料配套规模约为20亿元，基本与2010年持平。
4.OLED
OLED近两年来在国内得到了广泛的关注，自2008年维信诺公司建成中国大陆第一条PM-OLED量产线至今，中国大陆已有多家企业将目光投向了OLED，尤其是面向中大尺寸的AM-OLED。全国性的产业联盟也已经建立。2011年6月2日，由国内19家OLED企事业单位共同发起的中国OLED产业联盟在广东惠州正式宣布成立，旨在引导成员单位在整合产业资源、加强信息交流、推动技术合作、开拓应用市场、推进相关标准制定和知识产权保护等方面广泛开展合作。
北京市的OLED产业2011年仍处于研发积累阶段，主要代表企业为京东方、维信诺以及阿格雷雅等。
作为国内平板显示领域的龙头企业，京东方不仅已经具备技术上的自主创新能力，而且已经拥有平板显示领域较为丰富和完备的技术储备。在OLED的技术准备上，京东方在2003年进入平板显示行业之初，就收购并拥有了OLED实验室。截至目前，京东方在OLED领域拥有专利500多项。2011年，京东方已开始依托成都第4.5代线，进行AM-OLED的产线改造，待鄂尔多斯第5.5代AM-OLED线投产后，京东方将成为全球第二大OLED生产商。
清华大学和维信诺公司经过十余年的技术开发及产业化工作，已经系统掌握了OLED材料、器件、工艺、驱动等关键技术和产品制备工艺；成功开发出新型高性能电子注入技术，突破了国外专利的限制；发明了高性能电子传输材料，取代了业界常用的传统材料；发明了新型器件结构，性能居国际领先水平；解决了高亮度、高对比度、抗震动、抗电磁干扰等技术问题，成功将OLED显示器应用于“神七”舱外航天服上，开创了国际先例。截至目前，清华大学和维信诺公司已申请专利391项，其中发明专利近300项，已授权141项。清华大学和维信诺公司还是OLED国际标准和OLED国家标准的主要参与者，现已完成国际标准一项，国家标准两项，军用标准一项。在大尺寸AM-OLED领域，清华大学和维信诺公司实现了AM-OLED制造工艺技术的全线贯通，2011年先后开发出了7.6英寸和12英寸AM-OLED显示屏，标志着我国AM-OLED技术正式进入“大屏”时代。
5.装备
我国在平板显示行业装备国产化方面目前尚处于起步阶段，北京市装备企业进步明显、表现突出。
北京七星华创电子股份有限公司在UV固化炉、真空退火炉和物流传送系统上与京东方、天马等面板企业合作研发，已经具备了每年200台以上的产能。另外，七星华创现已开始介入设备的备品备件领域，独立研发了屏蔽盖板等产品。
北京清大天达光电科技股份有限公司除参与了面板企业物流传送系统的合作研发外，还独立研发了自动超声波清洗设备，并形成了每年60台以上的产能。尤其在OLED装备方面，清大天达也开始与京东方和华星光电等面板企业合作，研发设备的覆盖范围已开始扩大到摩擦、切割、检测等在线设备。
2011年，北京市平板显示装备领域的销售规模约为12亿元。
三、未来规划
“十二五”时期是北京市提出建设世界城市，全面实施“人文北京、科技北京、绿色北京”发展战略后的第一个五年。在全球金融危机对实体经济的影响尚未结束的情况下，推动电子信息产业再上新台阶，实现跨越式发展，对于推动北京市经济社会发展至关重要。
下一阶段我们的目标是：到2015年，北京市电子信息产业将实现产值4000亿元，年均增长12%左右。把北京初步建成为产业优势明显、龙头企业主导、创新能力突出、辐射带动作用强的世界一流电子信息产业基地。
在平板显示方面，北京市将继续以京东方TFT-LCD第8.5代线为核心，完善TFT-LCD产业链及二级配套，推进液晶电视向3D化、智能化升级，建设集高端产品制造、关键技术研发、内容服务于一体的数字电视产业园。
此外，北京市还将加大液晶、LED背光、驱动IC、偏光片等关键材料、部件的自主开发力度，推进PECVD、清洗机等关键设备的研发和产业化，进一步完善本地产业配套能力，建设高水平的平板显示制造体系；组织优势资源，加强智能电视、OLED、3D显示、电子纸、可折叠卷曲的显示、激光显示等新一代显示技术研发，推动新型显示技术在京实现升级发展；创新服务和商业模式，形成标准、芯片、软件、节目制作、信号处理、前端设备、发射与接收、增值服务互动发展的产业链。