2.2　无人驾驶在路上⁽¹⁰⁾

全球汽车行业正在针对未来交通和出行方式演变进行重要且激烈的讨论，引发这波讨论的正是一系列推动行业变革的驱动力与行业大趋势的聚合。创新技术正在改变汽车厂商研发和生产汽车的方式。电动车和燃料电池汽车能耗低、排放少、动力更强劲⁽¹¹⁾。全新轻量化材料能使汽车制造商在减轻车体重量的同时，又能保障乘客的安全性。

技术上进一步的突破正推动自动驾驶汽车成为现实；新闻报道中越来越频繁地提及无人驾驶汽车有望在不久的将来实现商业化。我们已见证了“车联网”的迅速发展，车联网的创新在于将通信技术与物联网相结合、向驾驶者提供高附加值服务。遍布车身的电子控制模块和传感器，将有助于实现车车互联（V2V）及车与基础设施互联（V2I），车辆可以主动建议更改路线，避开道路危险，并在遇到事故时请求援助⁽¹²⁾。很快，汽车将能精准地得知它们与其他车辆的相对位置并且识别潜在的危险，从而事先采取措施以避免事故。

同时，都市中的年轻人越来越倾向于按使用付费的个人出行消费模式，而不是选择缴纳一笔购车的预付款，这从根本上挑战了当前以私人拥有汽车为核心的消费模式。

总之，一个历经百年且根深蒂固的体系正迎来重大变革，围绕个人出行的新型生态系统⁽¹³⁾将孕育而生。如今讨论的重点是泛汽车（extended automotive industry）行业是否将逐渐朝着未来交通生态系统的方向演变，还是以更激进、更具颠覆性的方式发生变革。无人知晓这场变革的广度、深度和影响力，以及未来将以何种方式继续发展；然而，这些聚合力量很有可能改变当前的行业结构、商业模式、竞争态势、价值创造和客户价值主张。汽车行业可能即将经历其他行业都从未有过的巨大变革。

鉴于几种塑造格局的不同力量，我们预计以下两种重大趋势的交汇将形成四种不同的个人出行未来情景（见图2-6）。

（1）汽车控制（驾驶员驾驶与自动驾驶）。

（2）汽车所有权（私人拥有与共享）。

根据我们的分析判断，全世界将出现不均衡的现象，不同人群需要不同的交通方式，意味着这四种未来情景可能同时存在。换言之，商业领导者需要做好准备，使公司在未来四种情景下，面对不同的客户群体都能正常运营（至少是未来5～15年）。在此，我们详细描述了每种未来的情景以及促成其发生的条件。

2.2.1　未来情景1：循序渐进地变化

对未来持最保守看法的人认为应大力投资与目前体系密切相关的重大资产，他们假设这些资产的所有人既不会乐意放弃这些资产，也不会迫切地将资本转让给回报前景不明朗的新企业。这种观点认为，私人所有权将保持常态，消费者倾向于拥有汽车所带来的特有的私密性、灵活性、安全性及便利性。重要的是，这种观点认为，在当前加装驾驶辅助系统盛行的情况下，全自动驾驶将不会很快普及。

由于预见将发生的变化不大，因此该未来情景强调汽车制造商要依靠重视单位销量的业务模式。他们会继续投资于高端技术，进行新车的开发与引进，经销商则负责改善客户体验。其他行业参与者也会照样依赖于几十年来已创建完好的实务和架构。

2.2.2　未来情景2：汽车共享的世界

第二种未来情景预计汽车共享将持续增长⁽¹⁴⁾。在这种情况下，规模经济和竞争加速推动了汽车共享服务向新地域和更细化的客户群体扩张。此时，乘客更看重汽车共享带来的点对点交通的便利度，以省去交通导航之苦和寻找停车位的烦恼。另外，该系统也为老年人、低收入家庭以及无驾照的未成年人等非驾车者提供了出行选择。

在此种未来情景中，由于每英里的成本降低，有些人将汽车共享视作更经济、更方便和更可持续的出行方式，尤其是对于路途不远的点对点交通（参见下文关于出行的经济学分析）。由于共享出行在当地交通需求中占有很大的份额，因此拥有多辆车的家庭开始减少自购汽车的数量，而其他人可能会完全放弃车辆所有权，减少了未来的购车需求。

2.2.3　未来情景3：无人驾驶变革

在第三种情景下，无人驾驶技术被证明是可行、安全、便利和经济的，但私人购车依然盛行。顶尖学者、监管机构与企业之间相互合作，加速朝着该未来情景的方向演进⁽¹⁵⁾。科技和汽车公司继续增加投资，加强“V2X”（V2V和V2I）能力，同时，早期试点的成功促进了其迅速应用，无人驾驶技术正逐步走向成熟。

鉴于该未来情景，假设大多数驾驶者仍青睐自购汽车，个人会为了安全和其他益处，寻求无人驾驶功能，但继续自购汽车的原因与在自动驾驶出现前他们自购汽车的原因基本相同。由于新定制化时代的到来，他们可能会对自购的汽车投入更多，且在特定场合和情境使用定制车辆更具吸引力⁽¹⁶⁾。也就是说，车主愿意投资的功能及汽车本身的设计可能会改变；此新细分市场可能会提供更轻型、技术更高端的汽车，其设计原则与如今的四门、左舵驾驶控制方向盘的设计截然不同。

2.2.4　未来情景4：自动驾驶普及的新时代

第四种未来情景预测自动驾驶与汽车共享趋势相融合。在未来，交通管理公司提供广泛的乘客体验，以满足不同价位的需求⁽¹⁷⁾。鉴于高度自动化驾驶汽车缩短了行程，根据实时路况改进行车路线，提高出行速度，因此该模式最早最迫切的采纳者可能是都市通勤者。随着时间的推移，基础设施智能化程度的提高，驾驶者使用量剧增，自动驾驶共享汽车的车队可能会从市中心扩大到人口稠密的郊区及更偏远地区。

高级通信技术协调客户的点对点出行体验：直观的界面能让使用者在几分钟内下单，高效、安全地从A点到达B点，且经济实惠。汽车和交通网络系统运营商、车内内容体验提供商（如软件和资讯娱乐公司）和数据拥有者（如电信）可能利用进一步机遇，将乘客在行车途中的注意力以及与系统使用有关的其他大数据的价值货币化。

我们认为，从目前的出行状况来看，可能沿着共享使用的方向前进最为迅速，进而促进（向上）采用自动化驾驶。我们看到图2-7所述的一系列步骤中发生的演进。

第一步：逐步采用共享模式

美国部分地区已从纯粹个人拥有汽车转向更依赖共享使用系统（即从图2-7的第1象限到第2象限）。例如，汽车共享服务（如Zipcar）的客户群在过去六年内几乎翻了一番⁽¹⁸⁾，而拼车服务（如Uber）每月新增50000名司机，仅2014年就在全世界完成了1.4亿个乘车交易。⁽¹⁹⁾这些服务运用软件和硬件系统将司机与乘客相匹配，取得了迅猛发展。这些系统还结合了用户行为信息，以改善乘客和司机体验⁽²⁰⁾。此外，随着与提升资产利用率有关的经济状况的改善，竞争加剧将压低市场价格。

第二步：向无人驾驶发展的转折点

目前，自动驾驶操作远不及汽车共享／拼车文化那般广受认可⁽²¹⁾。自动驾驶操作被延迟的根源包括需要解决现有技术的局限性，如在所有天气条件下均能正常运作的传感器和3D地图的广泛普及，以及对网络安全和可靠性的担忧⁽²²⁾。这些问题及其他问题能多快被解决将是自动驾驶多快被采纳的主要决定因素。

与科技公司合作及竞争的汽车制造商循序渐进地寻求从完全由驾驶员控制到驾驶员辅助，再到自动驾驶的操控转变。如果无人驾驶技术是变革的唯一变量，当被汽车行业广为接纳之后，这种技术可能会逐渐得到发展。我们认为，这是从第1象限向第3象限演变的途径，循序渐进地进入无人驾驶变革（正在进行中）。

然而，我们亦看到变革沿着第二个平行的向北矢量（从汽车共享的世界到自动驾驶普及的新时代）发展。沿着这个方向，一股推动向无人驾驶时代发展的强劲力量也正在酝酿。Uber最近与卡内基·梅隆大学和亚利桑那大学合作，在匹兹堡开设一个高级技术中心，测试地图导航和无人驾驶汽车。⁽²³⁾拼车服务经济实惠，能加速自动驾驶汽车的应用，因为它能减少该系统中最大的运营成本之一——司机。这些公司可以借此成本降低获得更大份额的消费盈余价值。如果拼车服务能应用自动驾驶，则可能极大地加快广泛使用，因为消费者将有更多机会体验无人驾驶技术，同时大幅减少个人出行成本。

此外，其他高科技参与者正沿着第三条路径朝自动化驾驶前进。例如，Google的无人驾驶汽车项目正在测试不依赖驾驶辅助技术的进步而是直接迈入全自动化驾驶；Google公开表示“没有驾驶员”的路径最安全。⁽²⁴⁾长远来看，仍不清楚Google是否打算支持共享自动驾驶出行，还是个人购车，抑或是两者都有。

当时机到来时，自动驾驶将带来颠覆性改变，而非遵循以往的技术创新模式。个人交通生态系统随之而来的变更可能将以许多公司无法想象的速度迅速发生改变（参见《延迟或加速的力量》）。

2.2.5　泛汽车行业的未来

在未来四种出行情景的生态系统中，价值的来源发生了深刻的变化。由于发展中的新生态系统尚未成形，我们希望与传统企业、泛行业参与者和颠覆者分享一些关于战略和运营影响的反思，以便权衡未来的发展方向。具体如下。

（1）行业的兴衰。生命周期需要很长一段时间才会结束，但变化终将发生。

（2）颠覆者对潜在系统效益和基本经济状况的愿景将引人注目。

（3）目前泛汽车行业有一条路径引领未来个人出行的转型，但需要从根本上迅速地改变商业模式。在未来的交通生态系统中有效竞争需要建立新的不同功能。如今泛汽车行业中的每个参与者均需要再次评估，从长远来看，在四种情景共存的情况下，当自动驾驶和共享出行成为主流出行方式时，该如何运营和创造价值？

（4）业内人士和颠覆者需要彼此。毫无疑问，个人出行商业环境的竞争非常激烈。然而，尽管汽车公司和极具挑战性的新进入者存有戒心且各自持有不同的愿景和观点，但他们将携手创造高度相互依赖、互利共生和合作共赢的新生态系统。

（5）强大的破坏范围远不止汽车行业。基于人类驾驶、个人拥有汽车假设的现代经济的方方面面将受到挑战。新生态系统中的每家公司均必须决定如何竞争和怎样取胜。在任何大规模转变的时期，我们都可以期待具有不同能力的新参与者现身，并改变创造价值的市场和方法的根本动力。最后，不懈追求以更低的成本创造更高业绩的市场将决定获胜者和失败者。